MitX Trade apvieno prognozējošo analīzi ar uz noteikumiem balstītu zaudējumu apturēšanas sistēmu, sniedzot mājsaimniecībām un profesionāliem investoriem strukturētu veidu, kā ierobežot izņemšanu, emocionāli nereaģējot uz īstermiņa tirgus troksni.
Kapitāls ir apdraudēts. Automatizētā riska kontrole samazina, bet nenovērš zaudējumu iespēju. Iepriekšējā darbība nav uzticams nākotnes rezultātu rādītājs.
Lielākā daļa Apvienotās Karalistes ģimeņu nezaudē naudu, jo viņu ieguldījumu izvēle sākotnēji bija nepareiza. Viņi zaudē pozīcijas, jo lejupslīdes laikā noturas pārāk ilgi, vai pārdod panikā sliktākajā iespējamajā brīdī. Abas kļūdas rodas no viena un tā paša avota: nav iepriekš definēta, neemocionāla noteikuma par to, kad rīkoties.
Pārvaldīts izņemšanas limits to maina. Tā vietā, lai paļautos uz instinktu tirgus krišanas laikā, lēmums samazināt iedarbību tiek noteikts iepriekš, pamatojoties uz datiem, un tiek izpildīts bez vilcināšanās. Šī ir kapitāla saglabāšanas loģika kā inženierzinātņu disciplīna, nevis minējums.
Smart Stop-Loss sistēma nepārtraukti uzrauga portfeļa uzvedību, salīdzinot ar svārstīguma un korelācijas rādītāju kopu. Kad apstākļi pārsniedz parametrus, par kuriem ir panākta vienošanās ar klientu, sistēma samazina ekspozīciju ar noteiktiem soļiem, nevis gaida vienu dramatisku pārkāpuma punktu.
Katrs tālāk norādītais posms darbojas bez manuālas iejaukšanās, tiklīdz ir iestatīti klienta parametri.
Process ir apzināti lineārs. Katrs posms pastāv, lai pirms lēmuma izpildes novērstu konkrētu cilvēka kļūdas avotu.
Cenu noteikšanas, nepastāvības un makroekonomiskie dati tiek nepārtraukti vākti no tirgus plūsmām un normalizēti salīdzināšanai starp aktīvu klasēm.
Statistikas modeļi novērtē īstermiņa izņemšanas iespējamību un iespējamo mērogu, atjauninot to aplēses, kad tiek saņemti jauni dati.
Modeļa izvade tiek pārbaudīta, salīdzinot ar katra klienta iepriekš saskaņoto zaudējumu pielaidi, nosakot, vai ekspozīcija ir jākoriģē.
Apstiprinātās korekcijas tiek veiktas automātiski un reģistrētas, un pēc tam klientam tiek darīts pieejams kopsavilkums.
Bagātības pārvaldītāji un mazāki iestāžu biroji izmanto MitX Trade, lai apstrādātu lielāku tirgus datu apjomu, nekā to pieļauj manuāla pārskatīšana, vienlaikus pārbaudot portfeļus, lai noteiktu izņemšanas risku vairākos mandātos. Ieteikumi ir sarindoti pēc riska ieguldījuma, ļaujot analītiķiem piešķirt prioritāti tam, kur tas ir vissvarīgākais.
Uzraudzītie portfeļi tiek nepārtraukti pārbaudīti, ņemot vērā uzņēmuma noteiktos riska ierobežojumus, ar izņēmumiem, kas tiek parādīti analītiķu pārskatīšanai, nevis tiek aprakti ikdienas ziņojumos.
Mājsaimniecībām, kas veido ilgtermiņa uzkrājumus, neatkarīgi no tā, vai tas ir paredzēts pensijai, izglītībai vai vispārējai finansiālai drošībai, reti kad prioritāte ir maksimāla izaugsme. Tā ir izvairīšanās no tāda veida zaudējumiem, no kuriem ir grūti atgūties darba mūža laikā. MitX Trade izmanto to pašu zaudējumu apturēšanas loģiku, ko izmanto iestādes, mērogotu atbilstoši ģimenes portfeļa lielumam un laika horizontam.
Tā kā sliekšņi tiek nepārtraukti pārrēķināti, nevis periodiski atiestatīti, sistēma pielāgojas mainīgajiem tirgus režīmiem, piemēram, pēkšņam korelācijas pieaugumam starp aktīvu klasēm, negaidot plānoto pārskatīšanu.
Pārkalibrēšana notiek katrā jaunā datu ciklā, tāpēc riska parametri atspoguļo pašreizējos apstākļus, nevis statisku, vēsturisku bāzes līniju.
Neviens prognozēšanas modelis nevar garantēt rezultātu, un MitX Trade neapgalvo pretējo. Sistēma ir izstrādāta, lai samazinātu lielu izņemšanas gadījumu biežumu un smagumu, novēršot aizkavētus, emociju izraisītus lēmumus. Tas darbojas noteiktos parametros un tiek regulāri pārbaudīts, ņemot vērā pašreizējo tirgus uzvedību.
Integrācija tiek apspriesta individuāli, jo līdzdalības, turētājbankas un ziņošanas prasības atšķiras starp privātajiem klientiem un iestāžu birojiem. Lielākā daļa pasākumu sākas ar esošo pozīciju pārskatīšanu, pirms tiek panākta vienošanās par automatizētiem parametriem.
Maksas struktūras ir atkarīgas no mandāta apjoma, tostarp portfeļa lieluma un iesaistīto riska parametru sarežģītības. Konkrēti skaitļi tiek sniegti konsultāciju laikā, nevis publicēti kā vienota vienota likme, jo privāto klientu un institucionālo lietotāju vienošanās atšķiras.
Nē. Izņemšanas aizsardzība ir paredzēta, lai ierobežotu zaudējumu dziļumu un ilgumu nelabvēlīgos tirgus apstākļos, nevis pilnībā izslēgtu risku. Kapitāls vienmēr ir pakļauts riskam, un klientiem sistēma jāuztver kā riska pārvaldības instruments, nevis kā garantijas vērtības saglabāšanai.